เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในยุคโชซอน ช่างวาดภาพหญิงผู้มีพรสวรรค์ที่จำต้องปกปิดเพศของตนเองได้ตกหลุมรักชายหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดความหึงหวงขึ้นในตัวอาจารย์ของเธอ