ครูศรัทธา โนราใหญ่เจ้าของคณะโนราเทพศรัทธาแห่งเมืองพัทลุงต้องการให้ สิงห์ ลูกชาย คนเดียวเป็นผู้สืบทอดโนราโรงครูต่อไป แต่สิงห์ยังเป็นวัยรุ่นและชอบดนตรียุคใหม่ จึงไม่เห็นถึงความ จำเป็นที่จะต้องสืบสานโนราโรงครูที่เขาคิดว่าล้าสมัย สิงห์ทะเลาะกับพ่อจนพลาดพลั้ง ทำยอดเทริด ที่เคารพบูชาหักจึงถูกไล่ออกจากบ้าน ต้องเร่ร่อนไปเล่นดนตรีเปิดหมวกหาเงินไปวันๆ สิงห์ได้พบสายทิพย์ หญิงสาวหน้าตาสวย กำลังถูกเด็กแว้นลวนลาม จึงเข้าไปช่วยและรู้ว่า สายทิพย์เป็นนางรำโนราซึ่งเป็นคนรักของปราบลูกชายคนเดียวของนายหัวอำนาจ ผู้มีอิทธิพลใน สงขลาที่ให้เงินสนับสนุนคณะโนราสายทิพย์ ความรักที่สิงห์มีต่อสายทิพย์ทำให้เขาทำผิดจารีตประเพณี พาสายทิพย์หนีไปอยู่ด้วยกัน การกระทำของสิงห์ทำให้นายหัวอำนาจโกรธแค้นต้องการ เอาชีวิตสิงห์ ในขณะเดียวกันสุขภาพของครูศรัทธาก็ย่ำแย่จนดวงตาพร่ามัวลงทุกวันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการรำโนรา จนลูกคณะพากันหนีไปทำอาชีพอื่นเหลือเพียงเพิ่มลูกศิษย์หัวแก้ว หัวแหวนที่คอยปรน นิบัติรับใช้ และหาทางตามสิงห์กับลูกคณะกลับมา